El consultor del mercado de carnes destacó los beneficios que se abren con el acuerdo UE-Mercosur y se jugó: Traccionado por la exportación, este es el año de la recría.

“El acuerdo Mercosur-Unión Europea es un antes y un después no sólo para la agroindustria sino para toda la economía, y puntualmente en las carnes estamos más que duplicando el volumen de consumidores a los que vamos a poder acceder y más que triplicando el poder adquisitivo de esos consumidores, es un panorama soñado”.

Con estas palabras, entusiasmado, se despachó el productor y consultor ganadero Víctor Tonelli en diálogo con Clarín Rural, al referirse a los beneficios que tendrá la economía argentina pero puntualmente la carne vacuna a partir del acuerdo Unión Europea-Mercosur firmado la semana pasada.

Tres cuestiones puntuales destacó Tonelli: “Quizás lo más inesperado, o que creíamos iba a costar pero se dio es que el tonelaje de Cuota Hilton que hoy ingresa con 20% de arancel, desde el primer día que esté vigente el acuerdo va a bajar a cero y eso es un montón de plata”.

Vale recordar con el 45%, Argentina tiene la mayor tajada de Cuota Hilton que ofrece la Unión Europea al mundo y que es este año, por primera vez en una década, Argentina pudo cumplir con el total de las 29.500 toneladas de cuota que tiene lo que representa exportaciones por 350 millones de dólares.

“El otro tema es que en todo lo que hoy va por fuera de Cuota Hilton que hoy paga 3,04 euros de valor fijo, eso va a seguir, pero adicionalmente a eso se paga un 2,8% de arancel sobre valor CIF, ese arancel va a bajar a cero”, remarcó Tonelli.

Finalmente, el consultor destacó el ofrecimiento de una nueva cuota por parte de la UE de 99.000 toneladas res con hueso, “unas 70.000 peso producto que pagará 7,5% de arancel o sea tres veces menos de lo que hoy se paga por Hilton”. Argentina podría capturar entre 16.000 y 18.000 toneladas de esta cuota.

Por todo esto, para Tonelli, “todos los sectores, aun los que a priori se consideran afectados, van a ver cómo se les abren nuevas oportunidades no sólo para vender sus productos sino también para recibir inversiones y socios que les permitan volverse más competitivos y así pasar de un mercado que representa 250 millones de personas con un ingreso anual neto de 10.000 dólares a un mercado de 550 millones de personas con un ingreso promedio superior a los 35.000 dólares como es la UE”, apuntó.

Entonces, “lejos de los que dicen que esto va a pauperizar, empobrecer y fundir las empresas, esto abre la puerta para que cada uno participe con lo que tiene pero también para que los europeos que quieran agregar valor en Argentina no tengan las limitaciones que tienen hoy”.

El consultor consideró que llevará unos dos años hasta que todo se ponga en marcha, “un tiempo considerable para que todos se acomoden para estar a la altura del desafío que viene”.

El año de la recría

“Lo primero que hay que apuntar cuando uno mira todas las categorías, es que el negocio pasa definitivamente por la exportación”, destacó Tonelli al analizar la situación de rentabilidad en Argentina. Y sumó: “Este es el año de la recría, que viene con mucha fortaleza no sólo por la demanda internacional sino, fundamentalmente, por el precio del maíz que ha hecho retroceder la rentabilidad en los corrales y no fogonea los precios de la cría”.

Como disparador, Tonelli expuso dos temas que marcan el camino a seguir en el mediano plazo para las empresas dedicadas a la producción de carne vacuna. Para el consultor, “hoy, con un maíz de más de 7000 pesos por tonelada en Rosario el costo por kilo producido en el feedlot te queda por encima del valor de venta, por eso hay muchos productores que han decidido recriar, agregarle kilos baratos a través del pasto”.

Pero además, esto se explica porque están viendo en la exportación un canal de venta muy ávido, al tiempo que el mercado local está frío, sin presionar en la demanda.

Al posar la mirada sobre el eslabón de la cría, Tonelli expuso que “está con valores atrasados porque su principal comprador, los feedlots están muy retraídos”. Sí es cierto que los últimos tiempos ha sido la vaca rechazo la que compensó la rentabilidad en el primer eslabón productivo de la cadena. “Ha tenido muy buenos valores que permiten empujar hacia arriba el resultado final de los criadores para compensar el atraso de los terneros”.

Mercado interno en pausa

Al igual que en otros sectores de la economía, el mercado interno también está con un poder de compra alicaído para la carne vacuna. “No se ve que haya pujas ni entusiasmo, lo que llevó a una oferta del orden de los 50 kilos por habitante/año (según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados -Ciccra-, se pasó de 57,2 kilos el primer trimestre de 2018 a 49,6 en 2019, siendo de lo más bajo de la historia), pero por suerte tiene 60 y pico de las otras carnes, o sea que el consumidor argentino no se ve complicado por oferta de carnes”, indicó Tonelli.

Vale recordar que apenas hace diez años el consumo promedio de carne vacuna por habitante era de 68,7 kilos por año. En 2018, la media anual fue de 56,4.

Con el mercado interno acotado por un poder de compra deprimido, la buena oferta de las otras carnes ayuda a que no haya desesperación ni suba de precios fuera de contexto. En este sentido, como dice Tonelli, “la mesa está servida, con más de las otras carnes que de la vacuna, pero al menos esto da tranquilidad y evita corridas”.

“Gordo” estrella

“Claramente, la estrella del momento son los gordos, los novillos con destino a exportación, sean para Cuota 481, donde se pagará un poco más, o Hilton, un poco menos, hoy la integración con destino a China lleva una buena tajada del novillo y eso permite una integración a los frigoríficos dándoles un buen poder de compra”, relató Tonelli.

Incluso, el consultor ganadero anticipó que “si uno mira a futuro, las categorías que más tienen por ganar, definitivamente el novillo de exportación está al tope de las expectativas”. La explicación es que cuando se tranquilice la entrada de vacas a faena (que ocurriría por estos días), va a haber una demanda genuina por el novillo “que va a permitir una mejora en valores reales de entre el 5 y el 10%, más del 10 te diría”.

“Cuando se suma una creciente demanda con la peste porcina africana, ahí tenés un combo importante de demanda y de precios, que sumado al acuerdo Mercosur-Unión Europea plantea un escenario de parabienes para toda la exportación”, se entusiasmó Tonelli.

Para mejorar

Entonces, al poner sobre el tapete las oportunidades que presenta el mundo para la carne argentina, la pregunta es cómo hacer para aprovechar esa demanda que hay y la que viene.

“Hay dos caminos para aumentar la oferta de carne, uno más sencillo que otro, el primero es agregarle más kilos al animal faenado, algo que está ocurriendo lentamente, y el segundo es mejorar el índice de procreo, y ahí es donde te diría que hay mucho más deuda que haber”, dijo Tonelli. Y agregó: “Se ha hecho poco, las circunstancias tampoco ayudan, casi sin herramientas financieras para poder crecer, invertir, retener y mejorar, de modo que eso va a llevar más tiempo, pero meterle más kilos es un proceso que para mí ya arrancó y eso es positivo”.

Es en este sentido que Tonelli consideró que para el año que viene ya haya 4 o 5 kilos más por res, “un número que va a empujar muy fuerte la oferta de carne”.

Otro de los temas a los que apunta Tonelli es “terminar de resolver la inscripción de los carniceros para que el remito electrónico puesto en marcha funcione y la informalidad termine de regularizarse”.

El consultor también apunta a un tema que preocupa como el de los costos laborales. “Es algo que seguramente el próximo gobierno no va a tener fácil, pero con los costos de hoy es difícil competir porque otros países vecinos están en la mitad que nosotros”, advirtió Tonelli.

Como dato, el consultor se refirió al plan que están preparando entre públicos y privados, donde participan los bancos, el gobierno, frigoríficos y productores, para desarrollar el “modelo uruguayo de contratos de compra de ganado en dólares”. “Es una herramienta importante porque permite que haya líneas de créditos que puedan calcular con la misma moneda el crédito con el compromiso de cumplimiento de pago”.

“Tremendo potencial”

Como conclusión, la recría está arriba de todo en el podio, “es el eslabón más rentable pero le cuesta al productor, en muchos casos por la falta de financiación porque la retención de animales te deja mayor capital inmovilizado, pero también creo que lo que le falta al productor es confianza en el largo plazo, dejar de tomar decisiones mirando el espejo retrovisor y mirar por el parabrisas para entender que definitivamente que el driver no va a ser el mercado interno sino la exportación, y para exportación la recría es un eslabón fundamental, que además hoy es rentable, porque después sí, los últimos 100 kilos de feedlot son necesarios pero caros”.

“El panorama es de tremendo potencial, vamos a tener por delante varios años buenos, pero habrá que ver qué pasa con las elecciones, no hace falta que lo diga, quién asuma y qué políticas tome, pero si todo sigue así, con esta visión de apertura al mundo para la ganadería y el sector se vienen años muy interesantes”, resumió Tonelli. En el caso de un triunfo de Fernández-Fernández, Tonelli consideró que no ve tampoco “una política al estilo (Guillermo) Moreno, una situación de catástrofe”.