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Ganadería: una década perdida

Desde 2010, y por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial está viviendo en ciudades. Aunque la economía mundial ahora está creciendo a un ritmo más lento, el crecimiento de la clase media a nivel global, y por ende mayores ingresos, han provocado un cambio en la dieta, incrementando la demanda de proteínas, en particular la carne. Este cambio ha sido especialmente fuerte en los países en desarrollo tales como China, Hong Kong y Vietnam, desequilibrando la demanda mundial.

A pesar de que el consumo y la producción mundial de carne vacuna se han mantenido estables, las exportaciones han incrementado un 25% entre el 2010 y el 2014.

Los principales exportadores de carne vacuna en el mundo se abrieron camino en un contexto que impulsó el comercio internacional de este producto. Entre los años 2007 y 2014 Australia incrementó sus exportaciones un 21%. Nuestros vecinos Uruguay y Paraguay no se quedaron atrás, con un 6% y un sorprendente 76% respectivamente. Si bien Brasil contrajo sus exportaciones un 8% en ese mismo período, ha incrementado su stock ganadero en un 20%, y sigue siendo el principal exportador a nivel mundial.

Nuestro país, por el contrario, tuvo una performance nada destacable. La Argentina ocupa en la actualidad el 11o puesto del ranking como exportador, cayendo cinco puestos en los últimos 7 años, inclusive por debajo de sus vecinos, Paraguay y Uruguay, y exportando un 60% menos que en ese entonces. Este panorama negativo de las exportaciones a nivel país se debe principalmente a las restricciones a las exportaciones y retenciones.

En términos productivos los números tampoco son alentadores. La Argentina, entre el año 2007 y el 2014, redujo su stock ganadero en un 12% y su producción de carne vacuna en un 15%.

Estos resultados se obtienen con políticas que desincentivan la actividad, y llevan a la liquidación de vientres, y al auge de la agricultura en dicho período, que desplazó a la ganadería a zonas marginales.

Con elecciones a la vista, pensando en la cadena de la carne como un punto importante en la agenda del nuevo gobierno, y con condiciones internacionales que pueden ser aprovechadas con una mayor apertura al mundo, el panorama de la ganadería argentina debería mejorar.

Es aquí donde vemos una oportunidad, pero para ello es necesario plantear un negocio de escala y eficiente, con operadores de marcada trayectoria y experiencia en el rubro. ADBlick Ganadería es un proyecto que cumple estos requisitos, sumando socios estratégicos como Adecoagro, capitalizador del mismo, y a Colombo y Colombo, operador comercial.

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El negocio Ganadero: Una apuesta a futuro

El contexto internacional marco un quiebre. Los precios agrícolas cayeron fuertemente y la soja ya no es la estrella del campo. Como consecuencia, aquellos lotes de riesgo para la agricultura están volviendo a la ganadería, lo cual abre una ventana para el negocio, que dada su relativa estabilidad se encuentra hoy en condiciones de aprovechar esta oportunidad y tomar vuelo. Pero esta decisión no sólo debe ser una opción coyuntural de ventaja momentánea, sino que se debe volver a la producción ganadera con una visión estratégica, de largo plazo y comprometida con los modelos productivos sustentables.

Las políticas macroeconómicas argentinas siguen golpeando a la agricultura, e impactando de manera negativa en el negocio de la carne vacuna. Debido a esto, en el país se siguen liquidando vientres (45,8% faena de hembras) y faenando animales livianos. A pesar de esto, el mercado sigue llevando los precios, y consumiendo todo lo que localmente se produce. Si se piensa en estos incrementos sin retención de vientres, un panorama de mayor apertura y con un incremento de demanda, hará subir aun más los precios. Si bien no se sabe quién ganará las próximas elecciones, si tenemos en cuenta las declaraciones de los dos principales opositores, las expectativas son positivas en términos de política de exportaciones (mejora en el tipo de cambio neto y eliminación de ROE´s).

Localmente, la relación de precios “ternero/novillo” se encuentra distorsionada. Especialistas en el tema consideran que esto debe ajustarse, pero no en detrimento del precio del “ternero”, sino que el “novillo” será quien haga el ajuste para arriba.

A pesar de la caída del comercio internacional, la marca “Carne Argentina” sigue teniendo fuerza. El ciclo ganadero es largo y no hay que cegarse ante la posibilidad de la carne vacuna. Hay que prepararse hoy para aprovechar las condiciones que se presenten en el futuro.

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Exportar carne a China

En el marco de la visita oficial de la presidenta Cristina Fernández a China, se habló de incrementar las exportaciones de carne vacuna, ya que en la actualidad solo ingresan cortes congelados y deshuesados. Y destacó que el país tiene “características especiales” como productor de alimentos y “es competitiva en la producción de granos”.

Las importaciones de carne bovina de China pasaron de 30 mil toneladas res con hueso en 2011 a 415 mil toneladas en 2013, lo que implicó un crecimiento de 374%, cifra que también habría crecido en 2014. En caso de que se abrieran las exportaciones totalmente, implicaría que el número se supere y que realmente sea un gran negocio entrar en un proyecto de Bovinos de escala.

El fuerte crecimiento de las importaciones chinas de carne se debe principalmente a la gran expansión económica de ese país, al aumento de la población y sus ingresos, a las mejoras en la infraestructura, a la rápida urbanización y a una oferta escasa, que también disparó los precios.

Fernando Vilella, Director del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Universidad de Buenos Aires, desarrolló en detalle este tema, durante el Día del Inversor ADBlick. Acá podés ver el video de su presentación:

Actualmente, Australia es el principal abastecedor de carne, con más de 50% del mercado.

Se estima que la demanda de todos los tipos de carne en China siga creciendo sostenidamente a lo largo de los próximos 10 años y que, en el caso de la carne vacuna, prevé que las importaciones lleguen a 850 mil toneladas en la próxima década.

Es por esta razón que es de suma importancia poder generar convenios con China y suministrarle alimentos durante los próximos años.

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Ganadería: 2014 año memorable para los exportadores líderes

Desde 2010, y por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial está viviendo en ciudades. Aunque la economía mundial ahora está creciendo a un ritmo más lento, el crecimiento de la clase media a nivel global, y por ende mayores ingresos, han provocado un cambio en la dieta incrementando la demanda de proteínas, en particular la carne. Este cambio ha sido particularmente fuerte en los países en desarrollo tales como China, Hong Kong y Vietnam desequilibrando la demanda mundial.

En un contexto de caída del precio de los commodities agrícolas y energéticos “el impacto sobre el precio de la carne fue más tardío y menos acusado” En 2014 “el mercado mundial de carnes vacunas y en especial los exportadores líderes, y algunos otros, crecieron a tasas altas”, indicó Gorelik, Director de Valor Carne. En el año, el mercado mundial creció un 7% según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y los líderes crecieron más aún.

El ranking global de exportadores está liderado por Brasil(2,1 millones de toneladas), seguido por India (2,05 millones de toneladas), Australia (1,95 millones), EE.UU, (1,3 millones), Nueva Zelanda (570.000 toneladas), Paraguay (400.000), Uruguay (370.000), Canadá (365.000) Bielorusia (245.000), la Unión Europea (255.000) y, luego, la Argentina ( 200.000).

Ganadería: 2014 año memorable para los exportadores líderes
Ganadería: 2014 año memorable para los exportadores líderes

 

La Argentina ocupa ahora el 11º puesto del ranking como exportador, inclusive por debajo de sus vecinos, Paraguay y Uruguay, que en los últimos cinco años dejaron atrás al país. Este panorama negativo de las exportaciones a nivel país se debe principalmente a las restricciones a las exportaciones y retenciones. Para generar mayores saldos exportables habría que apuntar a mayor peso de faena. Para esto el precio de novillo pesado debe ser retributivo, ya que los costos de engorde son crecientes. Esto solo puede lograrse con menos restricciones comerciales e impuestos a la exportación.

Sin embargo, existen numerosas oportunidades que pueden poner al país en una mejor situación en el mercado internacional:

La ganadería argentina enfrenta la oportunidad de aprovechar la excelente demanda de los mercados internacionales. A la ya conocida Cuota Hilton, se suman la Cuota 481 (también con destino a la Unión Europea), China, Rusia, Estados Unidos y Canadá entre otros destinos.  Si bien se esperan beneficios a futuro, cuando imperen otras condiciones para la actividad, es muy bueno tener asegurado ese acceso desde ahora. El ciclo ganadero lleva 3 años y el panorama es alentador. Parece ser que el desafío será estar listos para cuando las condiciones estén dadas.

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